L'histoire commence par nous présenter la fin d'un terrible drame qui s'est déroulé il y a fort longtemps. Un jeune garçon meurt écrasé par une paire de jambes monstueuses.
De nos jours, Gohan et Videl jouent les justiciers masqués dans satan city. Un jour ils sauvent un viel homme sur le point de se suicider. Ce dernier leur tiend des propos étranges. Il leur demande s'il sont au courant du héro Tapion qui sauva jadis la planète Konatz dans la galaxie sud. Gohan avoue qu'il aurait aimé rencontrer ce héro. Le viel homme lui dit que le héro est enfermé dans une boîte à musique. Gohan tente d'ouvrir la boîte mais celle-ci est bloquée. Videl se désintéresse de cette histoire mais le viel homme les supplie d'invoquer Shenron pour ouvrir la boîte. Après quelques tests de Bulma pour essayer de percer le secret de la mystérieuse boîte, Goku, Goten, Trunks, Krillin, Gohan et Videl partent à la recherche des Dragon Balls.
Shenron réalise le voeux du viellard et la boîte s'ouvre libérant un jeune homme jouant une très jolie mais très triste mélodie sur son ocarina. Le viel homme souhaite la bienvenue à Tapion mais ce dernier semble lui en vouloir de l'avoir délivré. Tapion prétend que l'avoir délivré est une terrible erreur. Le mystérieux héro se referme sur lui et refuse de laisser les autres s'approcher de lui, en particulier Trunks qui semble l'avoir pris pour modèle.
Tapion elit domicile dans un entrepot désaffecté et passe ses journées dans la solitude. Le jeune Trunks tente de l'approcher à de multiples reprises mais sans succès. Un soir, un monstre étrange constitué de jambes uniquement s'attaque au centre ville. Gohan et Videl intervient. Gohan tente d'éliminer le monstre en vain. Soudain, ils entendent la mélodie de Tapion et étrangement, le monstre disparaît. Gohan reconnait au loin, la silouette de Tapion. Videl quand à elle, distingue un viel homme s'enfuyant sur les toits. Voila une nuit chargée de mystères.
Par la suite, Trunks tente toujours d'approcher Tapion sans succes. Bulma commence a deviner les aller et vennue de son fils. Une nuit, un drame se déroule. Durant le sommeil de Tapion, une brèche s'ouvre dans l'air et un nouveau monstre fait son apparition. En jouant de l'ocarina, Tapion parvient à maîtriser le monstre et l'emprisonne ensuite dans son propre corps. Le lendemain pendant la visite de Trunks, un inconnu fait son apparition et tente de s'emparer de l'ocarina de Tapion. Durant l'altercation, l'inconnu dévoile son identité : il s'agit du vieil homme. Il accuse Tapion d'avoir été le responsable de la destruction de son village mais Trunks refuse de lui prêter du crédit. Cette prise de position brise un peu la glace des relations avec Tapion. Ce dernier finit par accepter l'invitation du jeune saiyen. Trunks apprend que le héro avait un petit frère mort aujourd'hui. Une nuit, Tapion décide de se confier à Bulma.
Bulma apprend qu'un démon du nom d'Hildegan est emprisonné dans le corps de Tapion. Ce démon fut invoqué jadis par une tribu de sorciers maléfiques. Le corps du démon fut jadis pourfendu en deux grâce à l'épée de Tapion. Chaque partie du monstre fut ensuite scellée dans les corps de Tapion et son frêre. Leurs ocarina leur permettait de controller les deux parties du démon lorsque ce dernier s'échappait de leur corps. Ceci explique la notoriété de Tapion en tant que héro. Par la suite, Tapion et son frêre furent enfermé dans des boîtes à musique et envoyé aux confins de la galaxie afin d'empêcher Hildegan de revivre un jour. Tapion devine que le sort de son frêre s'est déjà joué car pendant tout ce temps, les sorciers de la tribu les ont recherché à travers l'espace. Bulma propose alors à Tapion de trouver une solution pour régler le problème.
Bulma construit donc une nouvelle version de la boîte à musique dans laquelle Tapion pourra se permettre de dormir la nuit sans risquer la vie de son entourage. Malheureusement, la nuite suivante, Hildegan revient hanter Tapion. Au matin, Bulma découvre sa boîte à musique détruite et Tapion épuisé. Bulma convoque Goku, Gohan et Goten. Ils apprennent que le sorcier sort toutes les nuits avec la seconde moitié d'Hildegan et sème le chaos. Les deux parties du démon n'aspirent qu'à se retrouver et Tapion éprouve de plus en plus de difficulté à contôler son démon. Soudain l'autre moitié d'Hildegan apparaît devant eux mais sa force empêche Tapion de jouer de son ocarina. Rien ne semble pouvoir arrêter le démon de retrouver son corps.
Hildegan parvient à sortir du corps de Tapion et reconstitue son apparence. Goku, Gohan et Goten se lancent à l'assaut du démon mais sa rapidité et sa puissance sont hors normes. Hildegan projette violamment Goku, enferme Gohan dans son poing. Soudain, Végéta fait son apparition furieux de voir un monstre géant détruire "sa" maison. Il repousse les attaque de Hildegan ce dernier reprend rapidement le dessus. Végéta est projetté dans immeuble et se contente de protéger les gens qui y travaillaient avant de s'évanouir.
Goten et Trunks décident de fusionner. Gotenks envoie des centaines de boules d'énergies sur le démon. Ce dernier semble soudain s'être changé en statue de pierre sous l'impact des coups. Mais il ne s'agissait que d'une étape vers la métamortphose du démon. Dans sa nouvelle apparence, Hildegan dispose d'ailes et d'une force accrue. Il frappe Gotenks avec une foce telle que la fusion s'estompe immédiatement. Hildegan parvient à contrer toutes les attaques qui lui sont portées. Gohan est assomé. Goku, en piteux état, doit se rendre à l'évidence : leur adversaire est plus puissant qu'eux. Tapion s'élève ensuite dans les airs et joue de son ocarina. La mélodie semble faire reculer le démon. Il parvient finalement à emprisonner Hildegan dans son corps. Il demande alors à Trunks de le tuer tant qu'il emprisonne Hildegan. Mais Trunks n'a pas le temps de répondre à sa demande. La force de Hildegan est devenue trop importante, Tapion ne peut davantage contenir le démon en lui. De plus, l'ocarina se brise privant Tapion de son meilleur atout.
Hildegan est devenu incontrolable. De plus, il écrase son propre créateur, le vieux sorcier. C'en est trop pour Goku, il se transforme en super saiyen 3. Trunks poussé par la colère, utilise l'épée de Tapion pour couper la queue d'Hildegan. Gohan confie à son père que le ventre est le point faible d'Hildegan. Il l'a découvert lorsqu'il a affronté sa partie inférieure. Goku tente une stratégie audacieuse. Il encaisse volontairement les coups du démon pour le contraindre à baisser sa garde. Puis au moment opportun, Goku implique toute sa force dans un coup de poing extrêmement puissant : le coup de poing du dragon. Hildegan n'y résiste pas, il est transpercé de part en part. C'est la victoire des terriens.
Bulma confie sa machine à voyager dans le temps à Tapion pour lui permettre de remonter le temps et retrouver son frêre. Tapion laisse son épée à Trunks en remerciement de leur aide et repart auprès des siens.
